Перейти к содержанию

Импорт сделок из Excel в Roistat

Внимание!

Функция доступна, если интеграция с вашей CRM настроена по API.

Видеоинструкция

Импорт сделок из таблицы Excel доступен по ссылке https://cloud.roistat.com/projects/xxxxx/import-excel, где xxxxx -- номер проекта в Roistat.

Внимание!

Загружаемый файл должен быть в формате .xls , .xlsx не подойдет.

Данные о сделках в .xls-файле должны быть сгруппированы в таблице:

Идентификатор Статус заказа Промо код Roistat Сумма Себестоимость (необязательно) Дата создания заказа

где:

  • Идентификатор - ID сделки в CRM.
  • Cтатус заказа - должен соответствовать статусу в CRM, отнесенному в одну из групп статусов Roistat в настройках интеграции с CRM: В работе, Оплаченные, Отмененные.
  • Промо код Roistat - номер визита, присваивается счетчиком.
  • Сумма - сумма сделки, используется для определения показателя Выручка.
  • Себестоимость - графа необязательна для заполнения, но в таблице она должна быть. Если графа Себестоимость отсутствует в таблице, то графа Дата создания заказа заполняется датой загрузки в Roistat файла с данными о сделках.
  • Дата создания заказа - задается в формате UNIX-time или YYYY-MM-DD HH:MM в часовом поясе UTC+3. Если дата создания сделки не заполнена, то графа заполняется датой загрузки этой сделки в Roistat.

Если первая строка в файле - это заголовки, то содержимое граф, начиная с шестой, будут отображено в проекте как дополнительные поля. В качестве имен дополнительных полей будут использоваться заголовки.