Перейти к содержанию

Импорт сделок из Excel в Roistat

Обратите внимание:

  • Функция доступна, если интеграция с вашей CRM настроена по API.
  • Загружаемый файл должен быть в формате .xls , формат .xlsx не подойдет.

Импорт сделок из таблицы Excel доступен по ссылке https://cloud.roistat.com/projects/xxxxx/import-excel, где xxxxx – номер проекта в Roistat.

Данные о сделках в .xls-файле должны быть сгруппированы в таблице:

Идентификатор Статус заказа Промо код Roistat Сумма Себестоимость (необязательно) Дата создания заказа

где:

  • Идентификатор – ID сделки в CRM.
  • Cтатус заказа – должен соответствовать статусу в CRM, отнесенному в одну из групп статусов Roistat в настройках интеграции с CRM: В работе, Оплаченные, Отмененные.
  • Промо код Roistat – номер визита, присваивается счетчиком.
  • Сумма – сумма сделки, используется для определения показателя Выручка.
  • Себестоимость – графа необязательна для заполнения, но в таблице она должна быть. Если графа Себестоимость отсутствует в таблице, то графа Дата создания заказа заполняется датой загрузки в Roistat файла с данными о сделках.
  • Дата создания заказа – задается в формате UNIX-time или YYYY-MM-DD HH:MM в часовом поясе UTC+3. Если дата создания сделки не заполнена, то графа заполняется датой загрузки этой сделки в Roistat.

Если первая строка в файле – это заголовки, то содержимое граф, начиная с шестой, будут отображено в проекте как дополнительные поля. В качестве имен дополнительных полей будут использоваться заголовки.