Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Pipedrive

Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Вторым шагом, нужно настроить отправку сделки в Pipedrive, добавив к ней значение cookie roistat_visit. У нас разработан модуль для простой отправки сделок - это очень легко сделать.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте, будет автоматически создается новая сделка в CRM к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно)и вбить этот код в поле.

Шаг 1. Установка счетчика

Видеоинструкция

В видео показан процесс по установке счетчика на сайт.

Текстовая версия

Код счетчика для вашего проекта находится в Roistat в пункте меню Настройки →  Код для сайта

1.png

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).\ Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике Вашего проекта на сайте roistat.com, во вкладке «Аналитика» появятся заходы на сайт.

Для того, чтобы информация отображалась корректно, не устанавливайте на страницу более одного счетчика!

Шаг 2. Добавление поля roistat в  Pipedrive

Для корректной работы Roistat в настройках сделки нужно добавить текстовое поле roistat.

  1. Зайдите в Настройки → Настроить поля → Добавить поле 2.png

Выберите:

  • Тип поля: Текст
  • Имя поля: roistat

Нажмите на кнопку Сохранить.

3.png

  1. После сохранения поля в столбце Показывать в столбце добавлении нового диалоганажмите на значение напротив поля roistat, чтобы перевести в значение Да.

4.png

Шаг 3. Распределение статусов сделок

Зайдите в раздел Настройки →  Интеграция со сделками, в выпадающем меню выберите тип интеграции Pipedrive. 

В пункте Маркер API укажите значение, которое можно найти в Pipedrive по адресу Настройки → Личное → API

5.png

В пункте API-ключ поля необходимо указать ключ поля roistat. Его можно увидеть в Pipedrive по адресу Настройки →  Настроить поля. Нажмите на название поля roistat.

6.png

После нажатия на кнопку Сохранить в Roistat должны загрузиться Ваши статусы сделок из Pipedrive.

Внимание!

Важно:Загрузятся два системных статуса Сделка выиграна и Сделка проиграна. Распределите их в группы Оплаченные и Отмененные соответственно.

7.png

Шаг 4. Автоматическая отправка сделки в Pipedrive

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте, в Pipedrive должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat, по появившейся ссылке:

8.png

Все готово к работе, и вы можете начинать пользоваться Roistat.