Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Pipedrive

Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Затем нужно настроить отправку сделок в Pipedrive. Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat. Если у вас уже настроена отправка сделок с сайта в Pipedrive, нужно заполнить дополнительное поле roistat значением cookie roistat_visit. Подробнее – в шаге 5.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM, к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и добавить этот код в поле.

Шаг 1. Установка счетчика

Видеоинструкция

В видео показан процесс по установке счетчика на сайт.

Текстовая версия

Код счетчика для вашего проекта находится в Roistat в пункте меню Настройки →  Код счетчика:

1.png

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим). Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике вашего проекта во вкладке Аналитика появятся заходы на сайт.

Для того, чтобы информация отображалась корректно, не устанавливайте на страницу более одного счетчика!

Шаг 2. Добавление поля roistat в  Pipedrive

Для корректной работы Roistat в настройках сделки нужно добавить текстовое поле roistat.

  1. В интерфейсе Pipedrive зайдите в Настройки → Настроить поля → Добавить поле:

    2.png

    Выберите:

    • Тип поля: Текст
    • Имя поля: roistat

    Нажмите на кнопку Сохранить:

    3.png

  2. В столбце Показывать в добавлении нового диалога нажмите на значение напротив поля roistat, чтобы установить значение Да:

    4.png

Шаг 3. Подключение Pipedrive в каталоге интеграций

  1. Перейдите в интерфейс Roistat. Раскройте главное меню и перейдите в раздел Интеграции.

  2. Нажмите Добавить интеграцию, выберите Pipedrive из списка интеграций и кликните Настроить интеграцию:

    4-1.png

  3. Откроется окно с полями для авторизации в Pipedrive:

    4-2.png

    В пункте Маркер API укажите значение, которое можно найти в Pipedrive по адресу Настройки → Личное → API:

    5.png

    В пункте API-ключ поля необходимо указать ключ поля roistat. Его можно увидеть в Pipedrive по адресу Настройки →  Настроить поля. Нажмите на название поля roistat:

    6.png

    После нажатия на кнопку Сохранить в Roistat должны загрузиться ваши статусы сделок из Pipedrive.

Шаг 4. Распределение статусов сделок

В Roistat передадутся ваши статусы сделок из Pipedrive. Загрузятся два системных статуса: Сделка выиграна и Сделка проиграна. Распределите их в группы Оплаченные и Отмененные соответственно:

7.png

Шаг 5. Автоматическая отправка сделок в Pipedrive

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Это более надежный способ: если в момент создания заявки CRM недоступна, заявка не потеряется, а будет храниться в проекте Roistat в течение двух суток, пока не появится доступ к CRM.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой cookie:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Проверка работы

Для каждой заявки на сайте в Pipedrive будет создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat. Чтобы посмотреть список сделок в Roistat, кликните по иконке Диагностика проекта, расположенной рядом с названием проекта. Затем откройте вкладку Список отправленных заявок:

8.png

Все готово к работе, и вы можете начинать пользоваться Roistat.