Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Pipedrive

Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Затем нужно настроить отправку сделок в Pipedrive. Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat. Если у вас уже настроена отправка сделок с сайта в Pipedrive, нужно заполнить дополнительное поле roistat значением cookie roistat_visit. Подробнее – в шаге 5.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM, к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и добавить этот код в поле.

Шаг 1. Установка счетчика

Видеоинструкция

В видео показан процесс по установке счетчика на сайт.

Текстовая версия

Код счетчика для вашего проекта находится в Roistat в пункте меню Настройки →  Код счетчика:

1.png

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим). Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике вашего проекта во вкладке Аналитика появятся заходы на сайт.

Для того, чтобы информация отображалась корректно, не устанавливайте на страницу более одного счетчика!

Шаг 2. Добавление поля roistat в Pipedrive

Для корректной работы Roistat в настройках сделки нужно добавить текстовое поле roistat.

  1. В интерфейсе Pipedrive откройте меню профиля и перейдите в раздел Настройки компании:

    2-1.png

  2. Откройте раздел Поля данных, нажмите Добавить настраиваемое поле и выберите пункт Поле лида/сделки:

    2-2.png

  3. В открывшемся окне укажите:

    • Название поля: roistat
    • Тип поля: Текст

    Также активируйте опцию Всегда отображается в подробном описании сделки.

    Нажмите на кнопку Сохранить:

    3.png

Шаг 3. Подключение Pipedrive в каталоге интеграций

  1. Перейдите в интерфейс Roistat. Раскройте главное меню и перейдите в раздел Интеграции.

  2. Нажмите Добавить интеграцию, выберите Pipedrive из списка интеграций и кликните Настроить интеграцию:

    4-1.png

  3. Откроется окно с полями для авторизации в Pipedrive:

    4-2.png

    В пункте Маркер API укажите значение маркера API. Чтобы его скопировать, в Pipedrive раскройте меню профиля и перейдите в раздел Персональные настройки → API:

    5.png

    В пункте API-ключ поля необходимо указать ключ поля roistat. Чтобы его скопировать, в Pipedrive раскройте меню профиля и перейдите в раздел Настройки компании → Поля данных. Нажмите на три точки справа от поля roistat и кликните Копировать ключ API:

    6.png

    После нажатия на кнопку Сохранить в Roistat загрузятся ваши статусы сделок из Pipedrive, а также откроются дополнительные настройки, с помощью которых можно:

    • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.
    • Назначить ответственных за сделки. Для этого через запятую введите идентификаторы ответственных менеджеров.
    • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

Шаг 4. Распределение статусов сделок

В Roistat передадутся ваши статусы сделок из Pipedrive. Загрузятся два системных статуса: Сделка выиграна и Сделка проиграна. Распределите их в группы Оплаченные и Отмененные соответственно:

7.png

Шаг 5. Автоматическая отправка сделок в Pipedrive

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Это более надежный способ: если в момент создания заявки CRM недоступна, заявка не потеряется, а будет храниться в проекте Roistat в течение двух суток, пока не появится доступ к CRM.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой cookie:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы

Для каждой заявки на сайте в Pipedrive будет создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat. Чтобы посмотреть список сделок в Roistat, кликните по иконке Состояние проекта, расположенной рядом с названием проекта. Затем откройте вкладку Список отправленных заявок:

8.png

Все готово к работе, и вы можете начинать пользоваться Roistat.