RemOnline¶
Внимание!
Перед интеграцией c РемОнлайн необходимо установить счетчик Roistat!
Внимание!
Чтобы воспользоваться этой интеграцией, необходимо, чтобы у аккаунта РемОнлайн был установлен тариф "Бизнес" или выше.
Шаг 1. Подключение интеграции с РемОнлайн и авторизация¶
- В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
- В блоке CRM выберите РемОнлайн и нажмите кнопку Настроить интеграцию.
-
В открывшемся окне нужно ввести авторизационный токен. Чтобы получить авторизационный токен, в CRM РемОнлайн перейдите в Настройки → Центр интеграций → Analytic→ Roistat:
Вы увидите токен. Скопируйте его, вставьте в окно на шаге Загрузка заявок из CRM. Авторизация и нажмите Сохранить:
Шаг 2. Распределение статусов
Распределите статусы по колонкам, как это указано на скриншоте и нажмите Продолжить:
Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок¶
Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.
Шаг 4. Расширенные настройки интеграции¶
В расширенных настройках интеграции вы можете:
- Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
- Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.
Внимание!
Поле Roistat включено в CRM РемОнлайн по умолчанию, поэтому вам не нужно его создавать.
Внимание!
Для создания заявок в CRM РемОнлайн нужно воспользоваться экспериментальной возможностью Формат номера телефона клиента, если заявка передается в CRM через Roistat. Такова особенность работы CRM РемОнлайн - контакты создаются только если номер телефона начинается со знака +.
Шаг 5. Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки¶
На этом шаге нужно выбрать локацию, в которой будет создан заказ, тип создаваемого заказа и назначить ответственных за заявки:
Внимание!
Поля Локация, в которой будет создан заказ и Тип заказа обязательны для заполнения.
Проверка работы¶
- В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с РемОнлайн нажмите кнопку Настроить.
- В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.
- Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
- Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в CRM -- новая заявка с номером визита.
Внимание!
Создавать сделки в РемОнлайн можно только в том случае, если CRM оплачена, либо активен тестовый тариф.
После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: