Смена CRM в Roistat¶

В этой инструкции мы подробно расскажем, что происходит в вашем проекте Roistat, если вы отключаете или изменяете интеграцию с CRM.

В большинстве разделов Roistat используются данные, полученные из подключенной CRM. Поэтому очень важным оказывается процесс смены CRM и то, как это отражается на работе Roistat в целом.

В данной инструкции мы подробно расскажем, что происходит в вашем проекте Roistat, если вы отключаете или изменяте интеграцию с CRM.

Перед сменой CRM определитесь, что вы хотите сделать:

• Вы планируете перенести старые сделки в новую интеграцию или уже перенесли их. Перенос может потребоваться при условии, если работа по старым сделкам еще планируется. В этом случае установите в Экспериментальной возможности «Минимальная дата создания заказа» дату, с которой необходимо загрузить сделки в Roistat, и напишите нам в поддержку, чтобы мы загрузили сделки и обновили данные в проекте.
• Вы хотите, чтобы в проекте сохранились старые сделки, но работы по ним уже не будет. В этом случае рекомендуем воспользоваться экспериментальной возможностью Отображать сделки из предыдущих интеграций.

При смене CRM можно рассматривать следующие 3 ситуации:

1. Сначала вы отключаете текущую интеграцию;
2. В течение некоторого времени ваш проект в Roistat не подключен ни к одной CRM;
3. Затем вы подключаете новую CRM.

Рассмотрим каждую из ситуаций по порядку.

Отключение интеграции¶

Чтобы отключить интеграцию проекта Roistat с вашей CRM, нужно:

1. Перейти в Каталог интеграций.

2. Открыть настройки подключенной CRM:

   

3. Отключить интеграцию, нажав на переключатель зелёного цвета:

   

Что произойдет в проекте Roistat после отключения интеграции¶

Интеграция не выбрана¶

Итак, вы отключили интеграцию, но еще не подключили новую CRM.

Возможны 2 варианта развития событий:

1. Если интеграция поддерживала проксирование сделок:

   То есть при определенной активности на вашем сайте Roistat создавал заявки в вашем проекте, автоматически отправлял информацию о них в вашу CRM и получал затем номера сделок.

   Результат: Пока интеграция не выбрана, заявки с сайта и сделки не будут создаваться в Roistat и CRM.

2. Если интеграция не поддерживала проксирование сделок:

   Тогда процесс создания заявок/сделок в CRM продолжится в том же режиме, что и до отключения интеграции.

В обеих ситуациях данные по заявкам и сделкам будут отсутствовать в соответствующих разделах Roistat (см. таблицу в п. «Отключение интеграции».

Подключение новой интеграции¶

Для подключения новой CRM необходимо:

1) В Вашем проекте Roistat перейдите в раздел Интеграции.

2) Нажмите кнопку Добавить интеграцию.

3) Выберите нужную Вам интеграцию.

Сразу же после завершения настройки интеграции заявки и сделки начнут появляться в Roistat.

Рассмотрим ситуацию, когда для отключенной интеграции вы настраивали передачу заявок в CRM через Roistat и какая-то заявка не была отправлена до момента отключения интеграции.

Roistat предпринимает попытку отправить заявки в CRM каждые 30 минут в течение двух суток после создания заявки. Поэтому, если вы снова подключите ту же CRM в течение двух суток, заявка будет создана в CRM.

Сохранение сделок из предыдущей CRM¶

После подключения новой CRM старые сделки обычно не отображаются. Если после подключения сделки появились в Roistat без дополнительных настроек, это значит, что ID статусов из новой CRM совпали с теми, что были в старой.

Если нужно, чтобы "старые" сделки тоже отображались в Аналитике, воспользуйтесь опцией Использовать сделки из предыдущих интеграций. Для этого перед сменой интеграции откройте раздел Настройки → Экспериментальные возможности и активируйте соответствующую опцию:

Если включить опцию после смены интеграции, заявки уже будут удалены и не отобразятся в Аналитике.