Смена CRM в Roistat¶
В этой инструкции мы подробно расскажем, что происходит в вашем проекте Roistat, если вы отключаете или изменяете интеграцию с CRM.
В большинстве разделов Roistat используются данные, полученные из подключенной CRM. Поэтому очень важным оказывается процесс смены CRM и то, как это отражается на работе Roistat в целом.
В данной инструкции мы подробно расскажем, что происходит в вашем проекте Roistat, если вы отключаете или изменяте интеграцию с CRM.
Перед сменой CRM определитесь, что вы хотите сделать:
- Вы планируете перенести старые сделки в новую интеграцию или уже перенесли их. Перенос может потребоваться при условии, если работа по старым сделкам еще планируется. В этом случае установите в Экспериментальной возможности «Минимальная дата создания заказа» дату, с которой необходимо загрузить сделки в Roistat, и напишите нам в поддержку, чтобы мы загрузили сделки и обновили данные в проекте.
- Вы хотите, чтобы в проекте сохранились старые сделки, но работы по ним уже не будет. В этом случае рекомендуем воспользоваться экспериментальной возможностью Отображать сделки из предыдущих интеграций.
При смене CRM можно рассматривать следующие 3 ситуации:
- Сначала вы отключаете текущую интеграцию;
- В течение некоторого времени ваш проект в Roistat не подключен ни к одной CRM;
- Затем вы подключаете новую CRM.
Рассмотрим каждую из ситуаций по порядку.
Отключение интеграции¶
Чтобы отключить интеграцию проекта Roistat с вашей CRM, нужно:
- Перейти в Каталог интеграций.
- Открыть настройки подключенной CRM:
- Отключить интеграцию, нажав на переключатель зелёного цвета:
Что произойдет в проекте Roistat после отключения интеграции¶
| Раздел/страница | Связанные данные | Удаление | Результат |
|---|---|---|---|
| «Настройки» → «Интеграции» | Настройки интеграции | Да | При повторном подключении той же CRM нужно будет заново проделать шаги по настройке в проекте Roistat. |
| «Аналитика» | Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции | Да | ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM. |
| «Мультиканальная аналитика» | Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции | Да | ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM. |
| «Сводный отчет» | Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции | Да | ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM. |
| «Ловец лидов» | Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции | Да | ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM. |
| «Отслеживание звонков» | Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции | Да | ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM. |
| «Управление ставками» | Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции | Да | ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM. |
| «Управление клиентами» | Список клиентов, данные по визитам, данные по заказам | Нет | Данные сохраняются, однако при нажатии на ID клиента больше не будет открываться его карточка в CRM. |
| «Настройки» → «Интеграции» → «Список отправленных заявок» | Список заявок/сделок, сохраненных в Roistat | Нет, но ссылка не отображается | Ссылка будет снова доступна для просмотра после сохранения нового типа интеграции. |
Внимание!
После переподключения интеграции изменится дата создания интеграции.
Интеграция не выбрана¶
Итак, вы отключили интеграцию, но еще не подключили новую CRM.
Возможны 2 варианта развития событий:
- Если интеграция поддерживала проксирование сделок:
То есть при определенной активности на вашем сайте Roistat создавал заявки в вашем проекте, автоматически отправлял информацию о них в вашу CRM и получал затем номера сделок.
Результат: Пока интеграция не выбрана, заявки с сайта и сделки не будут создаваться в Roistat и CRM.
- Если интеграция не поддерживала проксирование сделок:
Тогда процесс создания заявок/сделок в CRM продолжится в том же режиме, что и до отключения интеграции.
В обеих ситуациях данные по заявкам и сделкам будут отсутствовать в соответствующих разделах Roistat (см. таблицу в п. «Отключение интеграции».
Подключение новой интеграции¶
Для подключения новой CRM на странице «Настройки» → «Интеграции» укажите нужный тип интеграции в поле «Доступные интеграции» и сохраните выбор с помощью кнопки «Выбрать»:
Сразу же после завершения настройки интеграции заявки и сделки начнут появляться в Roistat.
Внимание!
Обратите внимание, что загружаются те заявки/сделки, которые создаются после настройки интеграции.
Рассмотрим ситуацию, когда для отключенной интеграции вы настраивали передачу заявок в CRM через Roistat и какая-то заявка не была отправлена до момента отключения интеграции.
Roistat предпринимает попытку отправить заявки в CRM каждые 30 минут в течение двух суток после создания заявки. Поэтому, если вы снова подключите ту же CRM в течение двух суток, заявка будет создана в CRM.
Сохранение сделок из предыдущей CRM¶
После подключения новой CRM старые сделки обычно не отображаются. Если после подключения сделки появились в Roistat без дополнительных настроек, это значит, что ID статусов из новой CRM совпали с теми, что были в старой.
Если нужно, чтобы "старые" сделки тоже отображались в Аналитике, воспользуйтесь опцией Отображать в Аналитике заявки из предыдущих интеграций. Для этого перед сменой интеграции откройте раздел Настройки → Экспериментальные возможности и активируйте соответствующую опцию:
Если включить опцию после смены интеграции, заявки уже будут удалены и не отобразятся в Аналитике.