Перейти к содержанию

Смена CRM в Roistat

В этой инструкции мы подробно расскажем, что происходит в вашем проекте Roistat, если вы отключаете или изменяете интеграцию с CRM.

В большинстве разделов Roistat используются данные, полученные из подключенной CRM. Поэтому очень важным оказывается процесс смены CRM и то, как это отражается на работе Roistat в целом.

В данной инструкции мы подробно расскажем, что происходит в вашем проекте Roistat, если вы отключаете или изменяте интеграцию с CRM.

Перед сменой CRM определитесь, что вы хотите сделать:

  • Вы планируете перенести старые сделки в новую интеграцию или уже перенесли их. Перенос может потребоваться при условии, если работа по старым сделкам еще планируется. В этом случае установите в Экспериментальной возможности «Минимальная дата создания заказа» дату, с которой необходимо загрузить сделки в Roistat, и напишите нам в поддержку, чтобы мы загрузили сделки и обновили данные в проекте.
  • Вы хотите, чтобы в проекте сохранились старые сделки, но работы по ним уже не будет. В этом случае рекомендуем воспользоваться экспериментальной возможностью Отображать сделки из предыдущих интеграций.

При смене CRM можно рассматривать следующие 3 ситуации:

  1. Сначала вы отключаете текущую интеграцию;
  2. В течение некоторого времени ваш проект в Roistat не подключен ни к одной CRM;
  3. Затем вы подключаете новую CRM.

Рассмотрим каждую из ситуаций по порядку.

Отключение интеграции

Чтобы отключить интеграцию проекта Roistat с вашей CRM, нужно:

  1. Перейти в Каталог интеграций.
  2. Открыть настройки подключенной CRM: 1.png
  3. Отключить интеграцию, нажав на переключатель зелёного цвета: 2.png

Что произойдет в проекте Roistat после отключения интеграции

Раздел/страница Связанные данные Удаление Результат
«Настройки» → «Интеграции» Настройки интеграции Да При повторном подключении той же CRM нужно будет заново проделать шаги по настройке в проекте Roistat.
«Аналитика» Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции Да ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM.
«Мультиканальная аналитика» Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции Да ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM.
«Сводный отчет» Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции Да ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM.
«Ловец лидов» Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции Да ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM.
«Отслеживание звонков» Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции Да ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM.
«Управление ставками» Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции Да ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM.
«Управление клиентами» Список клиентов, данные по визитам, данные по заказам Нет Данные сохраняются, однако при нажатии на ID клиента больше не будет открываться его карточка в CRM.
«Настройки» → «Интеграции» → «Список отправленных заявок» Список заявок/сделок, сохраненных в Roistat Нет, но ссылка не отображается Ссылка будет снова доступна для просмотра после сохранения нового типа интеграции.

Внимание!

После переподключения интеграции изменится дата создания интеграции.

Интеграция не выбрана

Итак, вы отключили интеграцию, но еще не подключили новую CRM.

Возможны 2 варианта развития событий:

  1. Если интеграция поддерживала проксирование сделок:

То есть при определенной активности на вашем сайте Roistat создавал заявки в вашем проекте, автоматически отправлял информацию о них в вашу CRM и получал затем номера сделок.

Результат: Пока интеграция не выбрана, заявки с сайта и сделки не будут создаваться в Roistat и CRM.

  1. Если интеграция не поддерживала проксирование сделок:

Тогда процесс создания заявок/сделок в CRM продолжится в том же режиме, что и до отключения интеграции.

В обеих ситуациях данные по заявкам и сделкам будут отсутствовать в соответствующих разделах Roistat (см. таблицу в п. «Отключение интеграции».

Подключение новой интеграции

Для подключения новой CRM на странице «Настройки» → «Интеграции» укажите нужный тип интеграции в поле «Доступные интеграции» и сохраните выбор с помощью кнопки «Выбрать»:

3.png

Сразу же после завершения настройки интеграции заявки и сделки начнут появляться в Roistat.

Внимание!

Обратите внимание, что загружаются те заявки/сделки, которые создаются после настройки интеграции.

Рассмотрим ситуацию, когда для отключенной интеграции вы настраивали передачу заявок в CRM через Roistat и какая-то заявка не была отправлена до момента отключения интеграции.

Roistat предпринимает попытку отправить заявки в CRM каждые 30 минут в течение двух суток после создания заявки. Поэтому, если вы снова подключите ту же CRM в течение двух суток, заявка будет создана в CRM.

Сохранение сделок из предыдущей CRM

После подключения новой CRM старые сделки обычно не отображаются. Если после подключения сделки появились в Roistat без дополнительных настроек, это значит, что ID статусов из новой CRM совпали с теми, что были в старой.

Если нужно, чтобы "старые" сделки тоже отображались в Аналитике, воспользуйтесь опцией Отображать в Аналитике заявки из предыдущих интеграций. Для этого перед сменой интеграции откройте раздел Настройки → Экспериментальные возможности и активируйте соответствующую опцию:

4.png

Если включить опцию после смены интеграции, заявки уже будут удалены и не отобразятся в Аналитике.