Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с amoCRM

Как работает интеграция

Настроенная интеграция работает следующим образом: при оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM, в который передается номер визита из cookie roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat

Если на страницах вашего сайта установлены онлайн-чаты и формы amoCRM, то номер визита и данные из них также будут отправляться в Roistat при условии, что на этих страницах установлен счетчик Roistat.

Roistat загружает из amoCRM полную историю изменения сделок.

В сделке amoCRM есть несколько меток систем статистики. При интеграции с Roistat передается информация только из метки roistat.

Поле roistat

Дополнительное поле roistat доступно в amoCRM по умолчанию, поэтому его не нужно добавлять вручную. Однако если требуется ручное заполнение поля (например, для данных из оффлайн-источников), нужно создать дополнительное поле roistat вручную. Если вы создадите поле roistat вручную, при создании сделки будут заполняться оба поля – и доступное по умолчанию, и созданное вручную.

Обратите внимание:

  • Если используется два поля roistat – доступное по умолчанию (системное) и созданное вручную, и при этом в оба поля передается номер визита, при загрузке заявок в Roistat приоритет отдается полю, созданному вручную.

  • Если в системном поле передается маркер источника, а в созданном поле – номер визита, в заявке будет передан маркер источника.

  • Если поле, созданное вручную, не заполнено, будет передаваться значение системного поля.

Если значение из поля roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и затем ввести этот код в поле roistat. Чтобы была возможность самостоятельно заполнять поле roistat, необходимо создать его вручную.

Отправка заявки в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то:

  1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM-системе) по номеру телефона или email-адресу.
  2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт с типом Мобильный и новая сделка. При создании контакта проверяются все типы телефонов. 

Обратите внимание:

  • Если в контактах прописано несколько номеров, то проверка на дубли будет срабатывать только по первому номеру.

  • Если вы хотите, чтобы контакты создавались с типом Рабочий, активируйте соответствующую опцию в настройках интеграции.

Настройка интеграции

Шаг 1. Подключение интеграции в проекте Roistat

  1. Установите счетчик Roistat на все страницы вашего сайта по инструкции.

  2. В интерфейсе Roistat перейдите в раздел Интеграции и нажмите Добавить интеграцию. В блоке CRM выберите amoCRM:

    0-1.png

    Затем нажмите Настроить интеграцию:

    0-2.png

  3. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в amoCRM. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.amocrm.ru. Затем нажмите кнопку Авторизовать приложение.

    1.png

  4. Выберите аккаунт с правами администратора, на который будет установлено приложение для авторизации и с которым будет настроена интеграция. Нажмите кнопку Разрешить.

    2.png

  5. В разделе Загрузка заявок из CRM: распределение статусов распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужный блок. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

    2-1.png

    После распределения статусов нажмите Продолжить.

  6. Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок:

    0-3.png

    Вы можете настроить отправку заявок на этом этапе или после завершения настройки интеграции. Подробнее об автоматической отправке сделок в amoCRM – в Шаге 2.

    Чтобы продолжить настройку интеграции, нажмите Следующий шаг.

  7. В разделе Загрузка заявок из CRM: расширенные настройки вы можете:

    • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

    • Указать значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

      С помощью данной опции можно выбрать поле для загрузки себестоимости из amoCRM. По умолчанию себестоимость не загружается.

    • Установить компании в качестве клиентов в Roistat (по умолчанию в качестве клиентов используются контакты). Обратите внимание, что от этой настройки также зависит механизм проверки на дубли: если опция выключена, проверка будет осуществляться только по сущности Клиент (по всем номерам телефона Клиента сделки), если включена – только по сущности Компания (по всем номерам телефона Компании сделки).

    • Включить загрузку даты продажи из CRM. По умолчанию датой продажи сделки считается время, когда сделка в Roistat получила статус из группы «Оплачено». В этом случае дата продажи берется из поля «Дата оплаты» (date_paid) amoCRM. При загрузке сделок из только что подключенной CRM датой продажи считается время загрузки сделок в проект. Если вы хотите, чтобы дата продажи загружалась из вашей CRM-системы, включите опцию Использовать дату продажи из CRM. Если вы используете свой статус для определения продажи по сделке, используйте общий механизм определения даты продажи.

    • Указать поле, из которого нужно загружать себестоимость товара для Товарной аналитики.

    Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

    2-2.png

  8. В разделе Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки вы можете:

    • Включить создание контактов с типом Рабочий. По умолчанию контакты создаются с типом Мобильный. Если вы хотите, чтобы контакты создавались с типом Рабочий, активируйте соответствующую опцию;

    • Включить поиск дублей по частичному совпадению номера телефона. Эта опция позволяет игнорировать формат номера телефона при поиске контактов и проверке на дубли: не будут учитываться цифры +7 и 8 в начале номеров;

    • Включить отправку лидов в Неразобранное. Обратите внимание: сделки из Неразобранного не выгружаются в Roistat. Подробнее – в разделе Отправка заявок в «Неразобранное»;

    • Назначить ответственных за заявки, чтобы Roistat автоматически распределял сделки по указанным менеджерам. Подробнее – в разделе Назначение ответственных за заявки.

    2-2-1.png

    Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

  9. В разделе Отправка заявок в CRM-систему: создание задач вы можете включить автоматические создание задач для менеджера по новым заявкам в CRM-системе. Это позволит менеджерам эффективнее работать со входящими обращениями. Подробнее – в разделе Создание задач по новым заявкам.

    0-5.png

    Обратите внимание:

    Опция не будет работать, если вы включили отправку лидов в Неразобранное.

Шаг 2. Настройка автоматической отправки сделок

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat нужно настроить передачу в CRM значения cookie roistat_visit. Для этого откройте PHP-файл, в котором настроена отправка заявок в вашу CRM. Над кодом для отправки заявок в CRM вставьте следующий скрипт:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : 'nocookie'

Затем добавьте полученное значение roistatVisitId к данным, отправляемым в CRM. При необходимости обратитесь за помощью к веб-разработчику.

Шаг 3. Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.

  2. В проекте Roistat откройте раздел Диагностика проекта, перейдите в Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

    id spisok_zayavok.png

  3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.

  4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки (V), а в CRM – новая заявка с номером визита.  

Обратите внимание:

Создавать сделки в amoCRM Roistat может только в том случае, если CRM оплачена, либо активен тестовый тариф. В противном случае сделки не создаются.

Дополнительные настройки

Создание контактов с типом «Рабочий»

По умолчанию контакты создаются с типом Мобильный. Если вы хотите, чтобы контакты создавались с типом Рабочий, активируйте соответствующую опцию в настройках интеграции с amoCRM в разделе Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки:

2-3.png

Отправка заявок в «Неразобранное»

Обратите внимание:

Если сделка находится в Неразобранном, то она не будет выгружаться в проект Roistat.

По умолчанию заявки создаются как сделки. Если вам необходимо создавать заявки в сущности Неразобранное:

  1. В настройках интеграции с amoCRM в разделе Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки включите опцию Отправлять лиды в «Неразобранное»:

    2-4.png

  2. В amoCRM подключите форму, даже если вы не будете размещать ее на сайте. Это необходимо из-за особенностей передачи заявок в CRM через Roistat. Затем в проекте Roistat в настройках интеграции введите идентификатор и наименование формы, подключенной в amoCRM:

    2-5.png

    Как узнать идентификатор и наименование формы в amoCRM
    1. В проекте amoCRM откройте раздел Сделки.
    2. В правом верхнем углу нажмите Настроить.
    3. Пройдите по ссылке с названием формы, чтобы открыть ее настройки.
    4. Перейдите на вкладку Настройка формы и скопируйте Название формы – это значение нужно вставить в поле Наименование формы в настройках интеграции.
    5. Перейдите на закладку Размещение формы.
    6. В коде формы для размещения на сайте скопируйте ID формы – это значение нужно вставить в поле Идентификатор формы в настройках интеграции.

    ID формы.jpg

  3. В поле Идентификатор воронки введите идентификатор той воронки статусов в аmoCRM, к которой будут отнесены поступающие из Roistat сделки со статусом Неразобранное. Если вы не укажете идентификатор воронки, сделки будут отнесены к воронке статусов, которая расположена первой в списке воронок статусов в amoCRM.

    Как узнать идентификатор воронки статусов
    • В проекте amoCRM откройте раздел Сделки. В верхнем левом углу отображается название воронки, которую вы просматривали в прошлый раз.

    • Нажмите на название воронки. Откроется список всех имеющихся в проекте воронок:

    amoCRM - список воронок статусов.jpg

    • Нажмите на название той воронки, идентификатор которой вы хотите узнать.

    • В адресной строке браузера скопируйте идентификатор воронки:

    identifikator_voronki1.png

    Обратите внимание:

    • Если вы отключите опцию Отправлять лиды в «Неразобранное», и условия создания сделок не будут установлены, то новые сделки будут отправляться в первый статус воронки продаж, исключая Неразобранное.

    • Если в настройках интеграции с amoCRM и Tilda вы укажете разные воронки, заявки в статусе Неразобранное будут отнесены к воронке, указанной в настройках amoCRM.

Назначение ответственных за заявки

Вы можете указать, на каких менеджеров назначать новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

В настройках интеграции с amoCRM перейдите раздел Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки. В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка:

0-4.png

После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

Обратите внимание:

  • Если вы хотите, чтобы менеджер, переводящий сделку из статуса Неразобранное в какой-либо другой статус, назначался ответственным за сделку, оставьте поле Ответственные за заявки пустым.

  • Вы не сможете назначать ответственных за сделки менеджеров при включённой опции оправки сделок в статус Неразобранное.

Чтобы назначать повторное обращение клиента на менеджера, который отвечает за этот контакт, включите соответствующую настройку:

0-4-1.png

Создание задач по новым заявкам

Для того, чтобы менеджеры эффективнее работали со входящими обращениями, вы можете автоматически создавать задачи для них по новым заявкам в CRM-системе. Сделать это можно в разделе Отправка заявок в CRM-систему: создание задач:

0-5.png

Обратите внимание:

Опция работает только при создании заявок как Сделки в amoCRM. Если вы включили отправку лидов в Неразобранное, задачи создаваться не будут.

  1. Активируйте опцию Создавать задачи при создании сделки.

  2. Укажите время на выполнение задачи – количество минут, которое определит дедлайн по задаче для менеджера. По умолчанию устанавливаются сутки, если в поле ничего не введено.

  3. Выберите тип задачи: Звонок, Встреча или Письмо.

  4. Введите текст задачи, который будет отображаться в CRM.

  5. Нажмите Сохранить.

Заполнение дополнительных полей в amoCRM

Дополнительные поля в amoCRM могут быть заполнены: 

Заполнение поля roistat с использованием переменных

Поле roistat, встроенное в amoCRM по умолчанию, можно редактировать по API, используя переменные Roistat. Подробнее об использовании переменных

Заполнение поля roistat вручную

Если нужна возможность заполнять поле вручную (например, для оффлайн-источников), сначала нужно вручную создать новое поле roistat:

  1. В amoCRM откройте раздел Сделки и в правом верхнем углу нажмите Новая сделка.

  2. В окне свойств сделки перейдите на закладку Настроить. Откроется окно Настройка свойств полей и групп. В этом окне можно настраивать поля, которые будут доступны для всех сделок amoCRM.

  3. В конце первого блока полей нажмите кнопку Добавить поле:

    amoCRM - добавление поля roistat.jpg

  4. В качестве типа поля выберите Текст. В поле Название введите roistat:

    amoCRM - добавление поля roistat2.jpg

    Обратите внимание:

    Дополнительное поле обязательно должно иметь название roistat, иначе интеграция работать не будет.

  5. Нажмите кнопку Сохранить.

    • ID поля отображается в левом верхнем углу в окне настройки уже созданного поля:

      ID поля.jpg

    • При создании сделки будут заполняться оба поля roistat – и доступное по умолчанию, и созданное вручную.

  6. Теперь вы можете вручную заполнять поле roistat данными об источнике сделки, чтобы эти данные отображались в Аналитике.

    Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

    • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
    • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
    • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Ads. Например, google3.
    • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
    • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
    • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook*. Например, facebook6.
    • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
    • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO – Яндекс.
    • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO – Google.

    Обратите внимание:

    Если в поле roistat вместо одного из перечисленных маркеров вы введете название соответствующего рекламного канала, то в проекте Roistat будет создан пользовательский несистемный рекламный канал, и сделка будет отнесена к созданному рекламному каналу. В отчете Аналитики системный рекламный канал отличается от пользовательского наличием пиктограммы, расположенной  справа от названия:

    channels.png

Поля, поддерживаемые amoCRM по умолчанию

Поле Системное название (ID) Описание
Идентификатор посетителя visitor_uid Уникальный идентификатор посетителя
Бюджет sale Бюджет сделки
Идентификатор воронки pipeline_id Создает сделку в определенной воронке
Статус status_id Создает сделку с определенным статусом в определенной воронке
Теги tags Создает теги через запятую
Менеджер responsible_user_id Идентификатор ответственного за сделку менеджера
Произвольное пользовательское поле ID поля в amoCRM Поле, созданное вручную в amoCRM

Обратите внимание:

Roistat поддерживает все типы пользовательских полей. Однако если у вас полем является не строка, а выпадающий список, то нужно передавать не значение поля (например, Яндекс.Директ), а ID, который закреплен за этим значением в выпадающем списке.

ID, который закреплен за значением в выпадающем списке, можно посмотреть в коде страницы. На странице сделки в amoCRM наведите курсор на интересующее поле списка, нажмите правую кнопку мыши и в открывшемся меню выберите пункт Просмотреть код. В открывшемся меню разработчика нужный элемент с полем списка будет подсвечен. Раскройте класс и выберите нужное значение из списка элементов в теге <li>.

Например, если для поля Вопрос при обращении из списка выбрано значение Консультация:

amo_spisok_polei.png

В Roistat также можно передавать значения из поля с типом Мультисписок.

Как узнать ID поля в amoCRM

Откройте сделку в amoCRM и нажмите Настроить:

id поля1.jpg

Кликните на поле. Перед вами появится окно с ID поля:

id поля2.jpg

Как работают поля amoCRM при интеграции с Roistat

DATE – поле типа Дата. Возвращает и принимает значения в формате год-месяц-день час-минута-секунда (Y-m-d H:m:s). 

SMART_ADDRESS – поле типа Адрес (в интерфейсе является набором из нескольких полей). Передает первое значение, введенное в списке.

Поле с типом Переключатель работает с Roistat при передаче по API в PHP-скрипте.

Работа с отчетом Воронка статусов

Отчет Воронка статусов позволяет:

  • Отслеживать конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
  • Видеть, сколько времени сделка находилась в том или ином статусе.

5.png

Для пользователй amoCRM с тарифами Расширенный и Профессиональный доступна максимально точная история сделок по воронке статусов: в Roistat будут отражаться только те статусы сделки, через которые она реально прошла. Таким образом, данные о конверсии и стоимости сделок в отчете всегда будут достоверными.

Для пользователй amoCRM с тарифом Базовый точность отчета по воронке статусов ниже. Это связано с тем, что на Базовом тарифе не допускается использование вебхуков. Информация о сделках поступает не в режиме реального времени, а с небольшой задержкой. Если в момент задержки сделка сменит статус, пропустив какой-либо промежуточный статус, Roistat будет считать, что сделка прошла через все промежуточные статусы.

Настройка Товарной аналитики

Интеграция Roistat с amoCRM позволяет использовать Товарную аналитику – инструмент, с помощью которого можно анализировать эффективность продаж отдельных товаров и групп товаров (брендов, категорий).

Чтобы настроить Товарную аналитику:

  1. В amoCRM перейдите в раздел НастройкиОбщие настройки и убедитесь, что в amoCRM включена опция Товары (опция доступна на тарифах Расширенный и Профессиональный):

    3-0.png

  2. Убедитесь, что в amoCRM созданы товары. Для этого нажмите СпискиВсе контакты и компании:

    3-1.png

    Затем выберите пункт Товары. Чтобы создать новый товар, нажмите Добавить элемент:

    4-1.png

  3. В проекте Roistat откройте раздел Аналитика, перейдите на вкладку Товарная аналитика и нажмите Включить товарную аналитику:

    4-2.png

  4. Теперь информация о товарах будет отображаться в разделе АналитикаОтчеты:

    3.png

    Также подробная информация о товаре отображается в карточке сделки:

    4.png

Товарная аналитика работает как для новых сделок, так и для сделок, которые были загружены в проект до ее подключения. Чтобы обновить данные по сделкам, созданным до подключения Товарной аналитики, обратитесь в службу поддержки Roistat.

Передача тегов в amoCRM из других источников, подключенных к Roistat

Если у вас настроена интеграция с amoCRM и с различными источниками заявок (например, Tilda, JivoSite, TimePad и т.п.), для каждого источника вы можете настроить передачу одного или нескольких тегов в поле amoCRM Теги.

  1. Перейдите в настройки интеграции с источником заявок. Для примера используем интеграцию с JivoSite:

    7.png

  2. На шаге Настройка доп. полей нажмите Добавить поле:

    8.png

  3. В списке слева выберите поле Теги. Справа от поля Значение поля нажмите на иконку карандаша и введите значения через запятую. Значениями могут быть:

    • Подстановочные переменные Roistat. Переменные вводятся вручную в формате {variable};
    • Подстановочные переменные интеграции с данным источником. Переменные вводятся вручную в формате {field_name}. Список переменных можно посмотреть, кликнув по строке Список переменных JivoSite (или другого сервиса) в верхней части окна настроек;
    • Статические значения (произвольное значение без фигурных скобок – например, jivosite_lead).

    Например: {visit},тег1,тег2,{field_widget_id}. В этом случае в amoCRM к сделке будут добавляться 4 тега при условии, что для подстановочных переменных получено какое-либо значение. Если значение переменной пустое, этот тег не передается в сделку. Статические теги передаются в любом случае.

    9.png

    Если нужно добавить только одно значение в виде переменной, просто кликните по полю Значение поля (если оно еще не заполнено) и выберите нужную переменную из выпадающего списка.

Интеграция с формами amoCRM

  1. Убедитесь, что на страницах с формами amoCRM установлен счетчик Roistat.

  2. Убедитесь, что в проекте Roistat настроена интеграция с CRM.

  3. В настройках формы amoCRM активируйте опцию Аналитика:

    6.png

  4. Номер визита автоматически начнет передаваться в поле roistat сделки в CRM. Затем данные о сделке будут загружаться из CRM в Roistat.

Решение проблем

Номер визита не передается в системное поле roistat

  1. Переместите код счетчика Roistat перед закрывающим тегом </body>.
  2. Поместите код форм amoCRM внутри скрипта Roistat:

    <script>
        window.onRoistatAllModulesLoaded = function () {
            window.roistat.registerOnVisitProcessedCallback(function() {
                // Код форм amoCRM
            });
        };
    </script>
    
  3. Убедитесь, что на вашем сайте вставлен актуальный код форм amoCRM. Посмотреть актуальный код каждой формы можно в проекте amoCRM: нажмите Сделки → Настроить, на панели слева кликните по нужной форме и перейдите на вкладку Размещение формы.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

*Правообладателем Facebook является запрещенная на территории РФ компания Meta Platforms, признанная судом экстремистской.