Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с exoCRM

Внимание!

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat.

exoCRM – это облачный сервис, с помощью которого вы сможете управлять любым количеством интернет-магазинов в одной системе. Зарегистрироваться в exoCRM можно по ссылке: https://exocrm.com//

Шаг 1. Подключение интеграции с exoCRM и авторизация

  1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

  2. Нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне введите exoCRM, кликните по карточке интеграции и нажмите кнопку Добавить:

    0.png

    Затем нажмите Настроить интеграцию:

    0-1.png

  3. На шаге Авторизация введите:

    • Домен – URL из адресной строки вашего личного кабинета exoCRM.

    • Идентификатор плагина – чтобы получить его, в exoCRM перейдите в Плагины интеграции и откройте плагин Roistat. Идентификатором плагина будет цифра из адресной строки после Plugin&ID=:

      2.png

      Вы также можете зайти в ваш магазин и скопировать номер плагина в разделе Интеграции/Подключения:

      3.png

    • Имя пользователя – ваш логин в exoCRM.

    • Пароль пользователя – ваш пароль в exoCRM.

    Затем нажмите Сохранить:

    4.png

Шаг 2. Распределение статусов

На шаге Распределение статусов распределите статусы сделок по колонкам и нажмите Продолжить:

4-2.png

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг:

5.png

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции

6.png

В расширенных настройках интеграции вы можете:

  • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.
  • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Шаг 5. Отправка данных в CRM

На шаге Отправка данных в CRM введите Идентификатор магазина и укажите ответственных за заявки.

6-2.png

Чтобы получить Идентификатор магазина, в личном кабинете exoCRM откройте Сайты и магазины и выберите нужный вам магазин. Идентификатор магазина отобразится в адресной строке после ShopID= и в настройках после знака #:

7.png

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.

  2. В проекте Roistat перейдите в раздел Состояние проекта → Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

    8.png

  3. Убедитесь, что в поле Промокод указан номер визита.

  4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки, а в CRM – новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: