Перейти к содержанию

ExoCRM

Внимание!

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

ExoCrm -- это облачный сервис, с помощью которого вы сможете управлять любым количеством интернет-магазинов в одной системе. Зарегистрироваться в ExoCrm можно по ссылке: https://exocrm.com/

Шаг 1. Подключение интеграции с exoCRM и авторизация

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM выберите "exoCRM" и нажмите кнопку Настроить интеграцию.
  3. На этапе Авторизации нужно ввести ДоменИдентификатор плагина, а также ваш логин и пароль от exoCRM: 1.png Домен - это URL из адресной строки вашего личного кабинета exoCRM. Чтобы получить Идентификатор плагина, в exoCRM перейдите в Плагины интеграции и откройте плагин Roistat. Идентификатором плагина будет цифра из адресной строки после Plugin&ID=: 2.png Или зайдите в ваш магазин и скопируйте номер плагина из раздела Интеграции/Подключения: 3.png Вставьте Домен и Идентификатор плагина и нажмите Сохранить: 4.png

Шаг 2. Распределение статусов

Распределите статусы по колонкам и нажмите Продолжить.

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг: 5.png

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции

6.png

В расширенных настройках интеграции вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Шаг 5. Отправка данных в CRM

На шаге 5 нужно ввести Идентификатор магазина и указать ответственных за заявки. Чтобы получить Идентификатор магазина, в личном кабинете exoCRM откройте Сайты и магазины и выберите нужный вам магазин. Идентификатор магазина отобразится в адресной строке после ShopID= и в настройках после знака #: 7.png

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с exoCRM нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку. 8.png
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки, а в CRM -- новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: