Интеграция Roistat с retailCRM¶

Интеграция CRM retailCRM с Roistat. Как настроить отправку заявок в CRM через Roistat и загрузку из CRM контактов клиентов, выручки по заказу и себестоимости заказов.

Как работает интеграция¶

Отправка заявок в CRM¶

Если заявка не была помечена как дубль, то:

1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM системе) по номеру телефона или e-mail адресу.
2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка. '

Загрузка данных из CRM¶

Из CRM-системы в аналитику Roistat выгружаются данные по заказам и клиентам:

• Из CRM в Аналитику загружается выручка по заказу. Выручка рассчитывается по следующей формуле: сумма товаров + стоимость доставки.
• Загружается информация по себестоимости заказа по следующей формуле: себестоимость товаров + дополнительные статьи расходов.
• Загружается контактная информация по клиентам для Управления клиентами.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat¶

В настройках сделки добавьте дополнительное текстовое поле с символьным кодом roistat. Для этого нужно:

1. В retailCRM зайти в Администрирование (в левом верхнем углу) и открыть Настройки (справа):

2. Зайти в разделПользовательские поля и нажать кнопку Добавить:

3. Ввести параметры поля:

4. Поле для: Заказ;

5. Название: roistat;
6. Символьный код: roistat;
7. Тип поля: строка
8. Нажать Сохранить.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

• yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
• direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
• google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
• merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
• vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
• facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
• mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
• seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
• seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Подключите retailCRM в каталоге интеграций¶

1. Откройте Каталог интеграций.
2. В блоке CRM выберите retailCRM и нажмите кнопку Настроить интеграцию.

3. Заполните поля для авторизации в retailCRM:

4. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в retailCRM. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.retailcrm.ru. 

5. В поле API-ключ введите API-ключ. Для этого скопируйте его разделе retailCRM Администрирование → Интеграция → Ключи доступа к API:

1. Нажмите кнопку Сохранить.
2. Откроется окно распределения статусов. При этом из retailCRM загрузятся статусы сделок. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье Распределение статусов сделок.
3. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.
4. Откроется окно расширенных настроек:

В расширенных настройках интеграции вы можете:

1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

3. По умолчанию, Roistat использует собственный алгоритм определения даты продажи сделки. Если вы хотите использовать дату продажи из CRM, перетащите ползунок "Использовать дату продажи из CRM" вправо.

4. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки выберите из выпадающего списка магазин, в котором будут создаваться заказы и имена ответственных за заявки и нажмите кнопку Сохранить:

5. Откроется окно Отправка заявок в CRM-систему: создание задач:

Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки. Автоматическое создание задач нужно для того, чтобы менеджеры оперативно реагировали на поступающие заявки.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в retailCRM¶

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера *roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Проверка работы¶

После того, как на сайте отправлена заявка, в retailCRM создается новая сделка с заполненным полем ROIstat ID. Сделки также отображаются и в Roistat:

1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с retailCRM нажмите кнопку Настроить.
3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылкеСписок отправленных заявок.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

• Управление клиентами
• Сводный отчет
• Экспериментальные возможности
• Управление ставками
• Емейлтрекинг
• Когортный анализ
• Ловец лидов
• События
• Радар