Интеграция Roistat с retailCRM¶

Интеграция CRM retailCRM с Roistat. Как настроить отправку заявок в CRM через Roistat и загрузку из CRM контактов клиентов, выручки по заказу и себестоимости заказов.

Как работает интеграция¶

Отправка заявок в CRM¶

Если заявка не была помечена как дубль, то:

1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM-системе) по номеру телефона или email-адресу.
2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка.

Загрузка данных из CRM¶

Из CRM-системы в аналитику Roistat выгружаются данные по заказам и клиентам:

• Из CRM в Аналитику загружается выручка по заказу. Выручка рассчитывается по следующей формуле: сумма товаров + стоимость доставки.
• Загружается информация по себестоимости заказа по следующей формуле: себестоимость товаров + дополнительные статьи расходов.
• Загружается контактная информация по клиентам для Управления клиентами.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat¶

В настройках сделки добавьте дополнительное текстовое поле с символьным кодом roistat. Для этого нужно:

1. В retailCRM перейти на вкладку Настройки (на панели слева), раскрыть список Системные, выбрать пункт Пользовательские поля и нажать Добавить:

   

2. Ввести параметры поля:

   • Поле для: Заказ
   • Название: roistat
   • Символьный код: roistat
   • Тип поля: Строка
   • Отображение: Редактируется

   

3. Нажать Сохранить.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

• yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
• direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
• google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Ads. Например, google3.
• merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
• vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
• facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
• mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
• seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO – Яндекс.
• seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO – Google.

Шаг 2. Подключите retailCRM в каталоге интеграций¶

1. В интерфейсе Roistat откройте раздел Интеграции.
2. В блоке CRM выберите retailCRM и нажмите кнопку Настроить интеграцию.

3. Заполните поля для авторизации в retailCRM:

   

   • В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в retailCRM. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.retailcrm.ru. 
   • В поле API-ключ введите API-ключ. Для этого скопируйте его в разделе retailCRM Настройки → Интеграция → Ключи доступа к API:

   

   Внимание!

   Обратите внимание на тип доступа в настройках API-ключа. Если вы хотите, чтобы заказы загружались для всех магазинов, в настройках API-ключа в retailCRM укажите тип доступа Доступ ко всем магазинам.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

5. Откроется окно распределения статусов. При этом из retailCRM загрузятся статусы сделок. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье Распределение статусов сделок.
6. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

7. Откроется окно расширенных настроек:

   

   В расширенных настройках интеграции вы можете:

   • Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
   • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

   По умолчанию Roistat использует собственный алгоритм определения даты продажи сделки. Если вы хотите использовать дату продажи из CRM, перетащите ползунок Использовать дату продажи из CRM вправо.

8. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки выберите из выпадающего списка магазин, в котором будут создаваться заказы, и имена ответственных за заявки. Нажмите кнопку Сохранить:

   

9. Откроется окно Отправка заявок в CRM-систему: создание задач:

   

   Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки. Автоматическое создание задач нужно для того, чтобы менеджеры оперативно реагировали на поступающие заявки.

   Время на выполнение задачи – время, за которое задача должна быть выполнена. По умолчанию устанавливаются сутки, если в поле ничего не введено. Текст задачи – текст, который будет отображаться в CRM.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в retailCRM¶

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Проверка работы¶

После того, как на сайте отправлена заявка, в retailCRM создается новая сделка с заполненным полем Roistat ID. Сделки также отображаются и в Roistat:

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.
2. На виджете настроенной интеграции с retailCRM нажмите кнопку Настроить интеграцию.
3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

• Управление клиентами
• Сводный отчет
• Экспериментальные возможности
• Управление ставками
• Емейлтрекинг
• Когортный анализ
• Ловец лидов
• События
• Радар