Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с RetailCRM

Интеграция CRM RetailCRM с Roistat. Как настроить отправку заявок в CRM через Roistat и загрузку из CRM контактов клиентов, выручки по заказу и себестоимости заказов.

Обратите внимание:

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat.

Как работает интеграция

Отправка заявок в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то:

  1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM-системе) по номеру телефона или email-адресу.
  2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка.
  • Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

  • Roistat передает в CRM ссылку на запись телефонного разговора вашего менеджера с клиентом.

  • Roistat поддерживает поля RetailCRM с типом Справочник.

Обратите внимание:

В RetailCRM можно настроить автоматическое создание дополнительных задач и комментариев в сделке, с которой работает менеджер, чтобы менеджер не пропускал заявки-дубли.

Загрузка данных из CRM

Из CRM-системы в аналитику Roistat выгружаются данные по заказам и клиентам:

  • Из CRM в Аналитику загружается выручка по заказу. Выручка рассчитывается по следующей формуле: сумма товаров + стоимость доставки.
  • Загружается информация по себестоимости заказа по следующей формуле: себестоимость товаров + дополнительные статьи расходов. Для подсчета себестоимости используются значения из стандартных полей RetailCRM: purchaseSumm + delivery->netCost + сумма всех товаров сделки, полученных API-методом costs.
  • Загружается контактная информация по клиентам для Управления клиентами.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

В настройках сделки добавьте дополнительное текстовое поле с символьным кодом roistat. Для этого нужно:

  1. В RetailCRM перейти на вкладку Настройки (на панели слева), раскрыть список Системные, выбрать пункт Пользовательские поля и нажать Добавить:

    1.png

  2. Ввести параметры поля:

    • Поле для: Заказ
    • Название: roistat или любое другое
    • Символьный код: roistat
    • Тип поля: Строка
    • Отображение: Редактируется

    2.png

  3. Нажать Сохранить.

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Ads. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO – Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO – Google.

Шаг 2. Подключите RetailCRM в каталоге интеграций

  1. В интерфейсе Roistat откройте раздел Интеграции.
  2. В блоке CRM выберите retailCRM и нажмите кнопку Настроить интеграцию.
  3. Заполните поля для авторизации в RetailCRM:

    4.png

    • В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в RetailCRM. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.retailcrm.ru
    • В поле API-ключ введите API-ключ. Для этого скопируйте его в разделе RetailCRM Настройки → Интеграция → Ключи доступа к API:

      3-1.png

      Обратите внимание на доступы в настройках API-ключа в интерфейсе RetailCRM:

      • В блоке Разрешенные действия в API должны быть выбраны все пункты.
      • Если вы хотите, чтобы заказы загружались для всех магазинов, укажите тип доступа Доступ ко всем магазинам.

      4-2.png

  4. В настройках интеграции в проекте Roistat нажмите кнопку Сохранить.

  5. Откроется окно распределения статусов. При этом из RetailCRM загрузятся статусы сделок. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье Распределение статусов сделок.
  6. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.
  7. Откроется окно расширенных настроек:

    6.png

    В расширенных настройках интеграции вы можете:

    • Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
    • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

    По умолчанию Roistat использует собственный алгоритм определения даты продажи сделки. Если вы хотите использовать дату продажи из CRM, перетащите ползунок Использовать дату продажи из CRM вправо.

  8. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки выберите из выпадающего списка магазин, в котором будут создаваться заказы. Укажите имена ответственных за заявки или оставьте это поле пустым. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

    7.png

  9. Откроется окно Отправка заявок в CRM-систему: создание задач:

    8.png

    Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки. Автоматическое создание задач нужно для того, чтобы менеджеры оперативно реагировали на поступающие заявки.

    Время на выполнение задачи – время, за которое задача должна быть выполнена. По умолчанию устанавливаются сутки, если в поле ничего не введено. Текст задачи – текст, который будет отображаться в CRM.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в RetailCRM

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Обратите внимание:

В RetailCRM можно создавать заявки сразу в нескольких магазинах. Для этого в прокси-лиде в fields передайте параметр site с одним из символьных кодов магазина, и заказ будет создан в нужном магазине.

Настройка Товарной аналитики

Интеграция Roistat с RetailCRM позволяет использовать Товарную аналитику – инструмент, с помощью которого можно анализировать эффективность продаж отдельных товаров.

Чтобы настроить Товарную аналитику:

  1. Убедитесь, что в RetailCRM созданы товары. Для этого в личном кабинете RetailCRM перейдите в раздел ПродажиСкладТовары. При необходимости создайте новый товар, нажав Новый товар.

    9.png

  2. В проекте Roistat откройте раздел Аналитика, перейдите на вкладку Товарная аналитика и нажмите Включить товарную аналитику:

    10.png

  3. После следующего импорта сделок из CRM информация о товарах попадет в Аналитику Roistat.

    Чтобы перейти в отчет по товарам, откройте раздел АналитикаОтчеты. Затем кликните по названию текущего отчета, чтобы открыть список всех доступных отчетов:

    11.png

    Раскройте группу Стандартные отчеты и выберите отчет Товары:

    12.png

    Также подробная информация о товаре отображается в карточке сделки:

    13.png

  • Товарная аналитика работает как для новых сделок, так и для сделок, которые были загружены в проект до ее подключения. Чтобы обновить данные по сделкам, созданным до подключения Товарной аналитики, обратитесь в службу поддержки Roistat.

  • В отчете будет отображаться информация только по отдельным товарам. На данный момент для RetailCRM нет возможности отображать информацию по категориям товаров.

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в RetailCRM создается новая сделка с заполненным полем Roistat ID. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.
  2. На виджете настроенной интеграции с RetailCRM нажмите кнопку Настроить интеграцию.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.

Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: