Перейти к содержанию

Chatra

Интеграция с Chatra позволяет загружать данные о клиентах в проект Roistat и создавать сделки в подключенной к проекту CRM.

Внимание!

Перед настройкой интеграции проверьте, что на сайте установлены счетчик Roistat и виджет Chatra.

Как работает интеграция

После завершения чата с оператором информация по заявке передается в Roistat, а затем создается сделка в подключенной CRM. 

Шаг 1. Подключите Chatra в каталоге интеграций

  1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции. Нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне введите Chatra, кликните по карточке интеграции и нажмите Добавить:

    1-1.png

    Затем нажмите Настроить интеграцию:

    1-2.png

  2. Скопируйте код для интеграции и вставьте его в коде страниц вашего сайта после кода счетчика Roistat и виджета Chatra:

    2.png

  3. Нажмите Следующий шаг. Скопируйте Webhook URL:

    3.png

    Затем нажмите Следующий шаг.

  4. Откроется шаг Настройки поведения:

    3-2.png

    Здесь вы можете:

    • Настроить отправку заявок в CRM. Если отключить опцию Отправлять заявки в CRM, лиды будут создаваться в списке отправленных заявок, но не будут отправляться в CRM.

    • Настроить создание заявок без контактных данных. Активируйте данную опцию, если вы хотите, чтобы заявки создавались в CRM, даже если клиент не оставил контактные данные.

    • Создать сценарии отправки заявок. Сценарий позволяет автоматически создавать заявки в определенном статусе или назначать их на определенного менеджера в зависимости от выбранных условий. Подробнее – в статье Сценарии отправки заявок.

    • Настроить отправку целей в Google Analytics и Яндекс.Метрику.

      Внимание!

      Цели отправляются по заявкам. Для отправки целей должна быть включена опция Отправлять заявки в CRM.

    Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

  5. На шаге Настройка доп. полей вы можете настроить передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:

    4.png

    1. Нажмите Добавить поле.

    2. В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.

    3. В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.

    4. Нажмите Сохранить.

Шаг 2. Настройте интеграцию в аккаунте Chatra

  1. В аккаунте Chatra откройте раздел Интеграции → Webhooks, и в поле chatTranscript вставьте Webhook URL, скопированный в пункте 3 Шага 1.

  2. Установите флажок Включить интеграцию:

    5.png

  3. Нажмите Сохранить.

  4. Перейдите в раздел Контактная форма.  

  5. В блоке Поля формы установите флажки напротив всех параметров.