Интеграция Roistat с JivoSite¶

Интеграция позволяет передавать в Roistat данные из онлайн-чата и сервиса обратного звонка JivoSite. На основе этих данных в Roistat cоздаются заявки. Если в проекте Roistat подключена интеграция с CRM, заявки отправляются в подключенную CRM.

Как работает интеграция¶

Онлайн-чат¶

Формат интеграции с JivoSite различается при использовании бесплатной и расширенной версии JivoSite.

Для бесплатной версии:¶

• Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.

• Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.

• Данные, которые передаются в Roistat:
  • Имя клиента;
  • Номер телефона;
  • Адрес электронной почты;
  • Номер визита;
  • Дата и время отправки клиентом его контактных данных.

Для профессиональной или корпоративной версии:¶

• Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные или после закрытия оператором окна чата, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
• Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными данными . После того как посетитель отправляет контактные данные или после принятия оператором окна чата (читайте пункт Создавать сделки только с контактными данными), Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.

• Данные, которые передаются в Roistat:
  • Имя клиента;
  • Номер телефона;
  • Адрес электронной почты;
  • Номер визита;
  • Дата и время отправки клиентом его контактных данных;
  • Диалог с клиентом в онлайн-чате.

Сервис обратного звонка¶

1. После того как посетитель вашего сайта отправляет свои контактные данные в форме JivoSite, Roistat создает заявку.

2. Через некоторое время JivoSite соединяет менеджера с посетителем. После окончания звонка в созданную заявку передается информация о звонке:  

   • Дата и время звонка;
   • Имя клиента;
   • Номер телефона клиента;
   • Ссылка на запись разговора.

3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

Настройка интеграции¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.
2. В блоке Источники заявок выберите  JivoSite и кликните Настроить интеграцию.

3. Если вы настраиваете интеграцию с базовой версией JivoSite

   1. Скопируйте код, который отображается под описанием интеграции:

      

   2. Нажмите Следующий шаг. Шаги Настройка поведения и Настройка доп. полей недоступны для базовой версии JivoSite.

   3. Ничего не изменяя, нажмите Сохранить.
   4. Ничего не изменяя, нажмите Сохранить.

   5. В коде вашего сайта перед кодом JivoSite вставьте скопированный код для интеграции

      Пример кода JivoSite

      <!-- BEGIN JIVOSITE CODE {literal} -->
      <script type='text/javascript'>
      (function(){ var widget_id = 'example12345';var d=document;var w=window;function l(){
      var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = '//code.jivosite.com/script/widget/'+widget_id; var ss = document.getElementsByTagName('script')[0]; ss.parentNode.insertBefore(s, ss);}if(d.readyState=='complete'){l();}else{if(w.attachEvent){w.attachEvent('onload',l);}else{w.addEventListener('load',l,false);}}})();</script>
      <!-- {/literal} END JIVOSITE CODE -->
      

   Таким образом, должна получиться следующая последовательность кода:

   • Счетчик Roistat;
   • Код интеграции с JivoSite;
   • Код виджета JivoSite.

4. Если вы настраиваете интеграцию с профессиональной или корпоративной версией JivoSite

   1. Нажмите Код для подключения профессиональной версии. Отобразятся код для интеграции и Webhook URL:

      

   2. Скопируйте код для интеграции и в коде вашего сайта перед кодом JivoSite вставьте скопированный код для интеграции. Таким образом, должна получиться следующая последовательность кода: Счетчик Roistat - Код интеграции с JivoSite - Код виджета JivoSite.

   3. Нажмите Следующий шаг.
   4. В Настройках поведения кнопки напротив Отправлять заявки в CRM и Отправлять звонки в CRM включены. Если вы хотите, чтобы при создании сделки заявки и/или звонки не отправлялись в CRM, отключите одну из этих кнопок. Cделки по обратным звонкам будут создаваться в CRM в любом случае.
   5. Передвиньте кнопку Создавать сделки после получения контактных данных вправо, если вы хотите, чтобы Roistat cоздавала сделку сразу после отправки контактных данных из формы онлайн-чата. Если кнопка включена, Roistat cоздает сделку после того, как оператор закрывает диалог онлайн-чата.
   6. Нажмите Сохранить.

   7. При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:

      • В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.
      • В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.
      • Нажмите Сохранить.

      

   8. В личном кабинете JivoSite откройте Каналы → {Нужный сайт} → Настройки → Настройки интеграции для разработчиков:

      

   9. Передвиньте кнопку Включить Webhooks вправо.

   10. В поле URL для Webhooks вставьте Webhook URL из пункта a инструкции.
   11. Нажмите Сохранить.

Создавать сделки только с контактными данными¶

Во вкладке Настройка поведения вы можете выбрать, каким образом настроить процесс создания сделки по обращениям в онлайн-чате.

• Если флаг выключен, после начала диалога будет создана сделка в CRM, а по окончании диалога чат добавится в сделку. 
• Если флаг включен, после принятия или завершения чата проверяется наличие контактных данных. Если данные есть, будет создана сделка в CRM (по принятию или завершению чата). После завершения диалога чат добавится в сделку.

Назначение оператора чата ответственным за сделку в CRM¶

Связь менеджера в CRM с менеджером в JivoSite происходит по электронной почте, поэтому у оператора в JivoSite в настройках аккаунта должен быть указан почтовый адрес как в профиле у менеджера в CRM-системе).

Почта ответственного за сделку сотрудника передается в массиве agents.

Если с клиентом в JivoSite сначала вел переписку один менеджер, а потом другой, будет назначен оператор, который переписывался с клиентом в первый раз.

Если в настройках интеграции есть перечень ответственных за сделки, и был найден нужный менеджер в CRM по email-адресу, второй вариант имеет больший приоритет.

Проверка работы¶

• В окне онлайн-чата JivoSite введите и отправьте контактные данные.

• В форме обратного звонка JivoSite на вашем сайте введите и отправьте контактные данные. Завершите разговор с менеджером.

Найдите в Roistat заявку, созданную на основе онлайн-чата или обратного звонка:

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.
2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с CRM  нажмите кнопку Настроить интеграцию.
3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок. Номер созданной в CRM сделки отображается в графе Сделка. Если в проекте Roistat настроена интеграция с целями, заявка никуда не передается, графа Сделка остается незаполненной.