Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Talk-Me

Интеграция онлайн-чата Talk-Me с Roistat позволяет загружать данные о клиентах в проект Roistat и автоматически создавать заявки в подключенную к Roistat CRM.  

Как работает интеграция

После того, как пользователь напишет в онлайн-чат или оставит заявку в форме, информация будет передана в Roistat, а затем будет создана заявка в подключенной CRM. Интеграция позволяет:

  • Передавать содержимое полей с контактными данными;
  • Передавать номер визита, по которому можно будет отследить источник заявки;
  • Передавать URL-адрес страницы, с которой отправлено сообщение;
  • Передавать текст переписки оператора и клиента в комментарии к сделке;
  • Отправлять цели в Google Analytics и Яндекс.Метрика;
  • Гибко настраивать передачу дополнительных полей из чата в CRM.

Настройка

  1. В проекте Roistat раскройте главное меню и перейдите в раздел Интеграции:

    1.png

  2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне найдите Talk-Me и нажмите Добавить:

    2-1.png

    В блоке Источники заявок нажмите Настроить интеграцию:

    2-2.png

  3. В карточке интеграции скопируйте Webhook URL:

    3.png

  4. В личном кабинете Talk-Me откройте вкладку API, перейдите в раздел Webhook-и и нажмите кнопку Добавить:

    4.png

  5. В появившемся окне с настройками укажите:

    • Название для Webhook-а: roistat;
    • URL: Webhook URL, скопированный на шаге 3;
    • Источник событий: сайт, с которым вы работаете;
    • Выберите события: Новое сообщение от клиента (обязательно), Диалог завершен (если вы хотите передавать текст переписки в комментарии к сделке).

    5.png

    Нажмите Продолжить и Закрыть.

    Внимание!

    Чтобы на основе данных онлайн-чата в Roistat создалась заявка, клиент должен оставить контактные данные: Email и/или Мобильный телефон. Настройка обязательных полей описана в данной инструкции на шаге 8.

  6. Откройте вкладку Online чат и в разделе Ваши сайты кликните по карточке с сайтом, с которым вы работаете:

    6.png

  7. На панели слева кликните НастройкиOnline-режим виджета. В блоке Сбор данных в начале диалога выберите опцию Обязательная форма:

    7.png

    В блоке Собираемые данные сделайте обязательным для заполнения хотя бы одно из следующих полей: Email, Мобильный телефон:

    8.png

    При необходимости отредактируйте прочие настройки чата. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить вкладку:

    9.png

  8. Если вы хотите создавать заявки в Roistat, когда чат находится в Offline-режиме, перейдите в раздел Offline-режим виджета. Убедитесь, что в блоке Действие при переходе в Offline выбрана опция Отображать форму Offline-вопроса. В блоке Собираемые данные сделайте обязательным для заполнения хотя бы одно из следующих полей: Email, Мобильный телефон:

    10.png

    При необходимости отредактируйте прочие настройки оффлайн-режима. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить вкладку:

    11.png

В интеграции также поддерживается создание заявок с Дополнительных вкладок.

Проверка работы

  1. Отправьте тестовую заявку из онлайн-чата на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции, затем перейдите в интеграцию с подключенной CRM, кликните по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

    12.png

  3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.

  4. Проверьте статус отправки заявки в CRM: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки V, а в CRM – новая заявка с номером визита.

Внимание!

При интеграции с целями заявка не отправляется, поэтому статус отправки будет неуспешным – это нормально и не требует исправления.