Интеграция Roistat с Callbaska¶
Описание работы¶
Интеграция с Callbaska позволяет отслеживать источники звонков и автоматически создавать лиды в Roistat. При этом, если к проекту в Roistat у вас подключена CRM/CMS, сделки будут отправляться также в ваш аккаунт CRM/CMS: Рассмотрим алгоритм работы этой интеграции более подробно:
1. Посетитель заходит на ваш сайт и оставляет свои контактные данные в форме обратного звонка Callbaska.
2. На таймере виджета начинается обратный отсчет, а в этот момент Callbaska звонит сотруднику компании по указанному в настройках номеру.
3. Новая заявка загружается в ваш проект в Roistat на страницу «Каталог интеграций» → «CRM/CMS» → кнопка «Настроить» под наименованием вашей CRM → «Список отправленных заявок»:
Если у вас настроена интеграция с какой-либо сторонней системой CRM/CMS, то:
4. Пришедшая заявка сразу же отправляется в ваш профиль в CRM или CMS, где автоматически создается новая сделка.
5. После этого номер этой новой сделки должен сразу же подгрузиться в Roistat в поле «Сделка»:
Если интеграция Roistat с какой-либо сторонней системой CRM/CMS не настроена, то Roistat не сможет отправить в сделку. Поэтому номер сделки не будет указан, а в колонке «Отправлен» будет значок X, т.е. заявка не отправлена: 6. Данные о звонке отображаются в кабинете Callbaska и зависят от того, был ли совершен разговор или нет.
Настройка интеграции¶
-
В проекте Roistat oткройте Каталог интеграций.
-
В блоке Обратный звонок выберитеCallbaska и нажмите кнопку Подключить. Откроется мастер настройки интеграции.
-
Скопируйте код скрипта для интеграции с Callbaska и разместите его на всех страницах вашего сайта:
-
Нажмите Следующий шаг.
-
Скопируйте Webhook URL.
- Нажмите Следующий шаг.
- При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:
- В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM.
Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.
- В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.
- Нажмите Сохранить.
- Откройте личный кабинет Callbaska, перейдите в раздел API и нажмите кнопку Настроить Callback URL по умолчанию.
- В поле Callback URL вставьте скопированный в пункте 5 Webhook URL.
- В поле Отправлять запрос по событиям выберите, когда Roistat будет создавать сделку:
- При поступлении звонка - сделка будет создаваться сразу после создания заявки в Roistat, но в ней не будет информации о менеджере, ответившего на звонок, и ссылки на запись звонка.
- При завершении звонка / заявки - сделка будет создаваться по окончании разговора с клиентом или закрытии его оффлайн-заявки.
- Нажмите Сохранить.