Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с i2crm

Интеграция c i2crm позволит:

  • Cоздавать сделки в amoCRM по заявкам, оставленным через WhatsApp и другие сервисы: Telegram, VK messenger, VK comments, Instagram direct, Instagram комментарии, TikTok.
  • Cоздавать сделки в Битрикс24 по заявкам, оставленным через WhatsApp. Интеграция будет работать как для Битрикс (Лиды + Сделки), так и для Битрикс (Сделки).
  • Определять рекламный источник сделок в Roistat.

Перед настройкой интеграции с i2crm убедитесь, что:

Настройка интеграции i2crm с amoCRM

Для работы с WhatsApp

  1. В личном кабинете i2crm:

  2. Перейдите в расширенные настройки канала и убедитесь, что выбрано Чаты AMOНет:

    1.jpg

  3. В поле Источник аналитики выберите Roistat:

    2.jpg

  4. В поле Приветственное сообщение с кодом аналитики введите текст сообщения, которое будет отправлено от имени клиента при его первом обращении через WhatsApp. В сообщении обязательно нужно указать {u_code} – параметр в котором будет передаваться номер визита.

    3.png

  5. Скопируйте код, указанный под полем Источник аналитики. Затем сохраните изменения.

    4.jpg

  6. Вставьте скопированный код сразу после кода счетчика Roistat в файлах вашего сайта.

  7. В код элемента, через который пользователи будут обращаться к вам в WhatsApp (например, кнопки) вставьте ссылку в формате https://wa.me/79000000000, где 79000000000 – это номер входящего канала.

  8. Готово: теперь заявки из WhatsApp будут автоматически передаваться в amoCRM в виде сделок.

    5.jpg

    Номер визита из параметра {u_code} будет передаваться в системное поле Сделки roistat на вкладке Статистика:

    6.jpg

    При загрузке cделок из amoCRM в Roistat определится рекламный источник.

Для работы с другими источниками

Вы также можете настроить передачу источника для других входящих каналов в i2crm, через которые создаются сделки в amoCRM, но через которые нельзя получить номер визита: Telegram, VK messenger, VK comments, Instagram direct, Instagram комментарии, TikTok.

  1. В amoCRM настройте заполнение дополнительного поля, в котором должен передаваться источник, по инструкции. Поле можно заполнять собственными значениями или переменными i2crm, например:

    • %SOURCE% – аккаунт, в который написал клиент;
    • %SOURCENAME% – имя входящего канала;
    • %CHANNEL% – канал, в который написал клиент (Директ или Комментарии).

    7.jpg

  2. В проекте Roistat перейдите в раздел Настройки на вкладку Экспериментальные. Укажите поле с источником в опции Название поля в CRM, из которого получать источник заявки, если не заполнено поле roistat.

Настройка интеграции i2crm с Битрикс24

Для работы с WhatsApp

  1. В личном кабинете i2crm:

    Обратите внимание

    Опция Источник перехода в i2crm доступна клиентам, которые работают в Битрикс24 в режиме Открытые Линии. Это платная опция, которую можно дополнительно приобрести к вашему текущему тарифу.

  2. Перейдите в расширенные настройки канала и в поле Источник аналитики выберите Roistat.

    8.png

  3. В поле Приветственное сообщение с кодом аналитики введите текст сообщения, которое будет отправлено от имени клиента при его первом обращении через WhatsApp. В сообщении обязательно нужно указать {u_code} — параметр в котором будет передаваться номер визита.

    9.png

  4. Скопируйте код, указанный под полем Источник аналитики. Затем сохраните изменения.

    10.png

  5. Вставьте скопированный код сразу после кода счетчика Roistat в файлах вашего сайта.

    В код элемента, через который пользователи будут обращаться к вам в WhatsApp (например, кнопки) вставьте ссылку в формате https://wa.me/79000000000, где 79000000000 — это номер входящего канала.

  6. Когда клиент оставит заявку через WhatsApp, i2crm при создании сделки в Битрикс24 передаст ID визита Roistat в Контакт. Для того, чтобы источник заявки передавался, нужно предварительно настроить поле roistat для Контакта в Битрикс24. Для этого:

    • В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRMНастройкиНастройки форм и отчетовПользовательские поля.
    • Для сущности Контакт нажмите Добавить поле.
    • В поле Название введите roistat.
    • В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.
  7. Поскольку id визита Roistat передаётся в Контакт в Битрикс24 при создании сделки или лида, нужно настроить передачу идентификатора в Сделку в Битрикс24. Это можно осуществить при помощи робота. Для этого:

    • В настройках проекта в Битрикс24 откройте РоботыСоздать.
    • Выберите тип робота Изменить элемент.

    Настройки робота:

    • По очереди: Независимо от других роботов

    • Когда: Через 10 минут

    • Выбрать полеroistat. Значение для поля {{Контакт: roistat}}

    • Дополнить множественные поля вместо перезаписи: Нет

    12.png

    Обратите внимание

    Если у вас интеграция с Битрикс (Лиды + Сделки), то робот должен быть добавлен и для лидов, и для сделок.

    • В случае со сделками робот должен быть добавлен на стадию сделки Новая
    • В случае с лидами — на первую стадию лида Не обработан
  8. Готово. Теперь заявки из WhatsApp будут автоматически передаваться в Битрикс24 в виде сделок.

    Номер визита из параметра {u_code} будет передаваться в системное поле Сделки (или Лида) roistat и при загрузке cделок из Битрикс24 в Roistat определится рекламный источник.

    11.png