Перейти к содержанию

Использование собственной логики создания сделки (матчинг)

Описание

Если у вас уже настроено автоматическое создание сделок в CRM с сайта, вы можете в несколько кликов настроить отслеживание источника заявок в Roistat. В таком случае не нужно будет менять привычную логику и перенастраивать все интеграции через инструменты Roistat.

Взаимодействие систем в таком случае будет осуществляться следующим образом:

  1. Счетчик Roistat фиксирует визиты на сайт.
  2. По заявке на сайте (формы, корзина, онлайн-чат, обратный звонок и т.д.) информация передается в Roistat. Параллельно заявка должна быть создана в CRM в рамках текущей логики.
  3. По звонку на номер коллтрекинга информация о входящем обращении передается в Roistat. Параллельно интеграция сервиса телефонии и CRM должна создать новую заявку.
  4. По письму на корпоративную почту информация о входящем обращении передается в Roistat. Параллельно почтовый сервис должен создать новую заявку в CRM в рамках текущей логики.
  5. Периодически обработанные сделки загружаются из CRM-системы в аналитику Roistat, где получают источник обращения.

Обратите внимание:

  • Для совмещения источника обращения со сделкой из CRM используется время создания заявки и контактные данные клиента. Если указано 2 контакта, то матчинг будет идти по контакту, который был создан последним по времени.

  • Матчинг будет работать, даже если сделки загружаются из CRM в Roistat не регулярно, а через большие промежутки времени. Для этого из CRM должно передаваться время создания сделки.

  • Roistat проверяет сделки из CRM, созданные в промежутке +/- 1 час от момента совершения визита на сайт (например, если клиент совершил визит в 10:00, Roistat проверит сделки, созданные с 9:00 до 11:00).

1.png

Использование и настройка

Коллтрекинг

Используйте инструкцию ниже, если у вас настроена интеграция системы телефонии и CRM, которая выполняет следующие действия по входящим звонкам:

  • Создает новые заявки на ответственного менеджера, который вел разговор с клиентом;
  • Фиксирует дополнительные примечания, изменяет статус сделки по окончании разговора;
  • Реализует иную сложную логику интеграции.

Для настройки:

  1. В настройках проекта в разделе Экспериментальные возможности включите опцию Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок:

    2.png

    Если вы хотите, чтобы источник связывался с номером телефона, указаным в дополнительном поле заявки, используйте опцию Название поля в CRM с номером телефона, которое необходимо использовать для определения источника звонка, проходящего через коллтрекинг Roistat. Введите название поля, в которое будет вводиться номер. При загрузке сделки Roistat будет сравнивать номер, введенный в этом поле, с номерами в Истории звонков Коллтрекинга, чтобы найти источник:

    2.png

  2. Настройте сценарий Коллтрекинга, используя стандартную инструкцию.

  3. Выключите отправку заявок в CRM-систему:

    3.png

  4. Для проверки работоспособности позвоните на номер, который вы настроили в Коллтрекинге.

    Ваша текущая интеграция должна создать сделку в CRM-системе, а в разделе Диагностика проектаСписок отправленных заявок должна появиться информация о совершенном звонке:

    4.png

  5. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику сделка должна получить источник обращения.

При сопоставлении информации о сделке в amoCRM с источником заявки в Roistat проверяются все телефонные номера клиента. Это позволяет более точно определять источник заявки при интеграции с amoCRM.

В карточке сделки также отображаются все номера клиента:

4-2.jpg

Емейлтрекинг

Используйте инструкцию ниже, если у вас настроена интеграция почтового сервиса и CRM, которая выполняет следующие действия по входящим письмам:

  • Фиксирует входящие письма в одной сделке;
  • Позволяет гибко настроить передачу файлов в CRM-систему;
  • Реализует иную сложную логику интеграции.

Для настройки:

  1. В настройках проекта в разделе Экспериментальные возможности включите опцию Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок:

    5.png

  2. Настройте сценарий Емейлтрекинга, используя стандартную инструкцию.

  3. Выключите отправку заявок в CRM-систему:

    6.png

  4. Для проверки работоспособности напишите на почтовый адрес, который вы настроили в Емейлтрекинге.

    Ваша текущая интеграция должна создать сделку в CRM-системе, а в течение 5-15 минут в разделе Диагностика проектаСписок отправленных заявок должна появиться информация о новом письме:

    7.png

  5. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику сделка должна получить источник обращения.

Формы сайта и заявки из корзины

Используйте инструкцию ниже, если по заявкам из форм сайта или корзины у вас реализована сложная логика интеграции.

Для настройки:

  1. Настройте отслеживание заявок с сайта через интерфейс или с помощью кода.

  2. Если вы настроили отслеживание заявок с сайта через интерфейс, выключите отправку заявок в CRM-систему:

    8.png

    Если вы настроили отслеживание заявок с сайта через код, то передайте параметр 'is_skip_sending' => '1'

  3. Для проверки работоспособности оставьте заявку в форме, которую вы настроили выше.

    Ваша текущая логика должна создать сделку в CRM-системе, а в списке отправленных заявок в разделе Диагностика проектаСписок отправленных заявок должна появиться информация о новой заявке:

    9.png

  4. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику сделка должна получить источник обращения.

Facebook Lead Ads

Для настройки:

  1. В настройках проекта в разделе Экспериментальные возможности включите опцию Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок:

    10.png

  2. В настройках интеграции с рекламным каналом укажите страницы, которые хотите отслеживать, и выключите опцию Отправлять в CRM:

    11.png

Заявки из внешних сервисов

Если интеграция с внешним сервисом коллтрекинга, онлайн-чата или обратного звонка имеет сложную логику создания заявок в вашей CRM-системе, вы можете настроить фиксирование в Roistat всех входящих обращений. Таким образом, сделки, созданные сторонним сервисом, будут иметь корректный источник обращения.

  1. Перейдите в настройки интеграции с сервисом.

  2. На шаге Настройки поведения выключите опцию Отправлять заявки в CRM:

    12.png

Подробные инструкции по интеграции с разными сервисами вы можете найти в разделе Интеграции.