Перейти к содержанию

Использование собственной логики создания сделки (матчинг)

Описание

Если у вас уже настроено автоматическое создание сделок в CRM с сайта, вы можете использовать его и в несколько кликов настроить отслеживание источника заявок в Roistat. В таком случае не нужно будет менять привычную логику и перенастраивать все интеграции через инструменты Roistat.

Взаимодействие систем в таком случае будет осуществляться следующим образом:

  1. Счетчик Roistat фиксирует визиты на сайт.
  2. По заявке на сайте (формы, корзина, онлайн-чат, обратный звонок и т.д.) информация передается в Roistat. Параллельно заявка должна быть создана в CRM в рамках текущей логики.
  3. По звонку на номер коллтрекинга информация о входящем обращении передается в Roistat. Параллельно интеграция сервиса телефонии и CRM должна создать новую заявку.
  4. По письму на корпоративную почту информация о входящем обращении передается в Roistat. Параллельно почтовый сервис должен создать новую заявку в CRM в рамках текущей логики.
  5. Периодически обработанные сделки загружаются из CRM-системы в аналитику Roistat, где получают источник обращения.

Внимание!

Для совмещения источника обращения со сделкой из CRM используется время создания заявки и контактные данные клиента. Если указано 2 контакта, то матчинг будет идти по контакту, который был создан последним по времени.

1.png

Использование и настройка

Коллтрекинг

Используйте инструкцию ниже, когда настроена интеграция системы телефонии и CRM, которая по входящим звонкам:

  • создает новые заявки на ответственного менеджера, который вел разговор с клиентом;
  • фиксирует дополнительные примечания, изменяет статус сделки по окончанию разговора;
  • реализует иную сложную логику интеграции.

Для настройки:

  1. В настройках проекта - "экспериментальных возможностях" включите "Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок"

    2.png

  2. Настройте сценарий коллтрекинга, используя стандартную инструкцию.

  3. Выключите отправку заявок в CRM систему.

    3.png

  4. Для проверки работоспособности позвоните на номер, который настроили в коллтрекинге. Ваша текущая интеграция должна создать сделку в CRM-систему, в списке отправленных заявок должна появится информация о совершенном звонке.

    4.png

  5. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику, она должна получить источник обращения.

Емейлтрекинг

Используйте инструкцию ниже, когда настроена интеграция почтового сервиса и CRM, которая по входящим письмам:

  • фиксирует входящие письма в одной сделке;
  • позволяет гибко настроить передачу файлов в CRM-систему;
  • реализует иную сложную логику интеграции.

Для настройки:

  1. В настройках проекта - "экспериментальных возможностях" включите "Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок"

    5.png

  2. Настройте сценарий емейлтрекинга, используя стандартную инструкцию.

  3. Выключите отправку заявок в CRM систему.

    6.png

  4. Для проверки работоспособности напишите на почтовый адрес, который настроили в емейлтрекинге. Ваша текущая интеграция должна создать сделку в CRM-систему, в течение 5-15 минут в списке отправленных заявок должна появится информация о новом письме.

    7.png

  5. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику, она должна получить источник обращения.

Формы сайта и заявки с корзины

Используйте инструкцию ниже, если по заявкам с форм сайта или с корзины у вас реализована сложная логика интеграции.

Для настройки:

  1. Настройте отслеживание заявок с сайта через интерфейс или с помощью кода.
  2. Если вы настроили отслеживание заявок с сайта через интерфейс, то выключите отправку заявок в CRM систему.

    8.png

    Если вы настроили отслеживание заявок с сайта через код, то передайте параметр 'is_skip_sending' => '1' 3. Для проверки работоспособности оставьте заявку с формы, которую настроили выше. Ваша текущая логика должна создать сделку в CRM-систему, в списке отправленных заявок должна появится информация о новой заявке.

    9.png

  3. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику, она должна получить источник обращения.

Facebook LeadAds

Для настройки:

  1. В настройках проекта - "экспериментальных возможностях" включите "Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок"

    10.png

  2. Укажите страницы, которые хотите отслеживать и выключите флаг "Отправлять в CRM"

    11.png

Заявки из внешних сервисов

Если интеграция с внешним сервисом коллтрекинга, онлайн-чата или обратного звонка имеет сложную логику создания заявок в вашей CRM-системе, вы можете настроить фиксирование в Roistat всех входящих обращений. Чтобы сделки, созданные сторонним сервисом, затем имели корректный источник обращения.

  1. Перейдите в настройку интеграции.
  2. Выключите флаг "Отправлять заявки в CRM"

    12.png

Подробнее про каждую интеграцию вы можете прочитать в соответствующей статье.